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投保人信息錄入姓名及證件號碼后，顯示銷售人員名下歷史承?？蛻袅斜恚x擇客戶后可直接帶入客戶信息。
影像拍照上傳時，注意手機水平拍攝，若投被保人關系為本人，加載被保險人信息頁面時，系統自動帶出客戶的信息，被投保人信息采集方式類似投保人，投保信息采集投保人信息，被保險人信息，系統自動帶出職業代碼，若投被保人關系為本人，加載被保險人信息頁面時，系統自動帶出客戶的信息，注意單位為萬元，投保信息采集 受益人信息，非直系親屬關系時采集本頁面信息，且必須拍照上傳受益人的身份證件。
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1.如客戶臨近生日，需注意投保日期填寫及保費變化
2.健康告知請務必寫清楚、寫全面，正式投保時會核對信息
3.資料務必要上傳齊全，否則會下照會（體檢報告或兒保手冊等每一頁都需上傳)
4.預核保結論15天有效，如結論滿意可15天內投保
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